Мальчик, который не в состоянии ходить, находит поддержку от друга. Тот создаёт для него воображаемый мир с русалкой, мифическими существами и опасными играми. Сказочная история помогает переносить отчаяние и чужую жестокость. Дружба даёт ребёнку защиту, которой не всегда хватает в привычной жизни. Придуманный мир становится способом разделить переживания и сохранить надежду через близость с человеком, готовым быть рядом.