Пока родители-врачи работают в Африке, двенадцатилетний Саша переезжает из Москвы к тёте в Пятигорск. Новая школа встречает его травлей и конфликтом с Маратом, местным лидером. Затем приходит известие, что родители пропали в ходе наводнения. Отчаявшийся мальчик ищет поддержку и начинает заниматься карате. Строгий наставник Дмитрий и его дочь Маша помогают Саше преодолеть страх. Тренировки становятся способом укрепить характер в момент, когда переезд, школьные трудности и тревога за семью лишили его привычных опор.