В ходе Второй мировой войны Томми Шелби возвращается в разрушенный бомбёжками Бирмингем. Много лет назад главарь опасной уличной банды оставил здесь сына. Теперь тот повторяет отцовский путь и участвует в тайном сговоре. Возвращение вынуждает Шелби столкнуться с последствиями прошлого в момент, когда речь идёт не только о семейных отношениях. Под угрозой оказываются судьба сына и будущее страны. Томми придётся самое тяжёлое испытание среди событий войны и скрытых замыслов, в которые вовлечён его ребёнок.